Usar o CRM de graça (funil de vendas)

O CRM é o app de funil de vendas da suíte AEX — e faz parte da conta grátis: você organiza os contatos num kanban com etapas do seu jeito, registra notas, cria tarefas de follow-up, importa e exporta a sua lista em planilha, tudo sem limite de contatos e sem cartão.

Ver na prática

Onde fica

No painel, use o seletor de apps (canto superior esquerdo do menu) e escolha CRM. Ele tem duas telas: Funil é o quadro kanban, e Contatos é a lista completa com busca e filtros. O menu lateral passa a mostrar só o que é do CRM — o resto da suíte continua a um clique.

Funil e cards

O Funil é um quadro com uma coluna para cada etapa. Da esquerda para a direita, os contatos avançam: do primeiro contato até Ganho ou Perdido. No celular você navega uma coluna por vez, deslizando o dedo.

Cada card mostra o essencial de relance:

Nome e telefone (mascarado por segurança) do contato.
Tags e valor estimado do negócio.
Semáforo de tarefas: um ponto vermelho avisa que há tarefa vencida; âmbar, tarefa para as próximas 24 horas.
“Atualizado há X” e, quando um contato passa 7 dias ou mais parado, o aviso “Parado há N dias” — assim ninguém esfria sem você perceber.

Dentro de cada coluna, os cards mais urgentes sobem para o topo: a etapa vira a sua fila de trabalho, do mais quente para o mais frio.

No topo do quadro, os totalizadores somam o valor em R$ de cada coluna e mostram a linha Em aberto / Ganho — quanto ainda está em negociação e quanto já foi fechado.

Para abrir a ficha de um contato, clique no card: ela abre num painel lateral (drawer), sem tirar você do funil. Ali estão a conversa vinculada, os pedidos, os agendamentos, as notas e as tarefas — tudo num lugar só. Precisa da tela cheia? Use o link “Abrir página completa”.

Mover e travar a IA

Você move um contato de etapa de dois jeitos:

Arrastando o card com o mouse até a coluna de destino.
Pelo menu ⋯ → “Mover para…” no card — ideal no celular ou pelo teclado.

Motivos de perda

Ao mover um contato para uma etapa de perda, aparece um modal rápido de um toque para registrar por que perdeu: Preço, Concorrência, Sumiu / sem resposta, Timing ou Outro. O motivo fica salvo na ficha do contato e no histórico — com o tempo, você enxerga o que mais faz negócio escapar. O dono da conta edita essa lista de motivos no diálogo de Etapas.

Tarefas e follow-up

Em cada contato você cria tarefas com prazo (“ligar de volta na sexta”, “enviar orçamento amanhã”). É o que alimenta o semáforo do card: a tarefa vencida acende vermelho e a de hoje/amanhã acende âmbar, para você não deixar nenhum retorno passar.

Criar contatos

Para cadastrar alguém na mão, clique em Novo contato no cabeçalho — ou use o botão + no topo de uma coluna para já criar o contato naquela etapa. Contatos que chegam pelo seu WhatsApp também entram no funil automaticamente (veja Capturar e gerenciar leads).

Buscar e filtrar (tela Contatos)

A tela Contatos é a lista completa em tabela, com colunas de tarefas abertas e última atualização. Use a busca para achar alguém por nome ou número, e os filtros por etapa e por tag para recortar a lista — tudo processado no servidor, então funciona bem mesmo com o funil grande.

Importar e exportar (planilha CSV)

Já tem uma lista de clientes numa planilha? Importe por CSV: o AEX mostra um modelo pronto para baixar e deixa você mapear as colunas da sua planilha para os campos do contato. Números de telefone repetidos não viram contato duplicado — a linha repetida é ignorada (o contato que você já tinha fica intacto) e aparece contabilizada no relatório da importação. Para levar seus dados embora quando quiser, use Exportar CSV e baixe a lista inteira. (O mesmo formato de importação por planilha existe no catálogo — veja Importar produtos por planilha.)

Mesclar contatos duplicados

Se o mesmo cliente acabou virando dois contatos, o dono da conta pode mesclar os dois: notas, tarefas e histórico dos dois se juntam num só, as tags se somam e o contato que você abriu é o que prevalece nos demais dados. O número de WhatsApp real nunca se perde: se o contato aberto não tem número, ele herda o do duplicado. Se os dois já têm WhatsApp, o AEX não mescla automaticamente — mova as notas na mão ou mantenha os dois.

O que muda ao assinar um plano

No grátis, quem move o funil e preenche os contatos é você — sem limite. Com um plano pago, a IA do WhatsApp trabalha junto:

ela move o card sozinha conforme a conversa evolui (pediu orçamento → Negociando; pedido pago → Ganho; agendou → avança de etapa), sempre registrando o motivo;
ela preenche os dados do contato a partir da conversa — nome, tags, valor estimado e origem — e nunca sobrescreve o que você digitou na mão;
ela cria tarefas de follow-up quando o cliente pede retorno.

A fronteira é simples: no manual é grátis e ilimitado; quando a IA/bot passa a trabalhar por você, é recurso do plano pago. Seus dados nunca ficam presos — se assinar e depois cancelar, você volta ao grátis com tudo intacto; só a IA para de mexer no funil.